“[…] a Greenvolt - Energias Renováveis […] informa que a Gamma Lux Aggregator concordou em contribuir para a sociedade num montante total agregado de €200.000.000”, lê-se num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo refere, esta “contribuição pode assumir a forma de capital ou de instrumentos de dívida e enquadra-se na provisão de fundos prevista no prospeto datado de 4 de outubro de 2024 relativo à Oferta Pública de Aquisição lançada pela GVK Omega, S.G.P.S., Unipessoal, Lda. relativamente às ações da sociedade”.

A injeção de fundos será efetuada “em ou até 31 de janeiro de 2025”, a não ser que seja entretanto acordada uma data posterior entre as partes.

A Greenvolt deixou na semana passada de estar cotada na bolsa de Lisboa, na sequência do registo da aquisição potestativa pela KKR dos 2,36% do capital da empresa que ainda não detém.

A aquisição potestativa segue-se à Oferta Pública de Aquisição (OPA) geral e obrigatória lançada pela GVK Omega, cujos resultados foram apurados em 25 de outubro e que resultou na aquisição pela Lux Aggregator de uma participação de 97,64% da Greenvolt.

De acordo com o prospeto da OPA, publicado em 04 de outubro deste ano pela CMVM, é objetivo da GVK Omega "contribuir para o desenvolvimento a longo prazo e crescimento sustentável" da Greenvolt.

No final de 2023, a KKR lançou uma oferta voluntária sobre a Greenvolt, que acabou por se converter em obrigatória.

Em 3 de junho passado, a KKR revelou que iria, através da sociedade GV Investor Bidco, converter as obrigações em ações, ficando nessa altura com uma posição de 82% na empresa.

Em outubro, a KKR conseguiu adquirir 97,64% da Greenvolt depois de lançar a OPA geral e obrigatória, ficando com a possibilidade de avançar com uma aquisição potestativa (ou ‘squeeze-out’), um mecanismo legal que permite a um acionista maioritário adquirir compulsoriamente as ações dos acionistas minoritários, desde que detenha mais de 90% do capital social da empresa visada.

A empresa, liderada por João Manso Neto, apontou o dedo aos “preços baixos da eletricidade no Reino Unido, penalizando o segmento da biomassa, e ausência de operações de rotação de ativos” de geração de energia.

Estes fatores “levaram o resultado líquido atribuível à Greenvolt, excluindo o efeito das operações descontinuadas, a cifrar-se em 1,5 milhões de euros negativos, sendo o resultado líquido total atribuível ao grupo de menos 2,7 milhões de euros”, indicou em comunicado.

A empresa disse que as receitas totais subiram quase 60%, para 101,6 milhões de euros, enquanto o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) caiu 21%, para 18,7 milhões de euros.

Na mesma nota, a Greenvolt defendeu que os resultados do primeiro trimestre não representam as expectativas (…) para o conjunto de 2024, antecipando-se uma melhoria significativa da atividade e da rentabilidade ao longo do ano”.

Apesar dos prejuízos, a empresa destacou o “forte crescimento do segmento de ‘utility scale’ e da geração distribuída”, assim como a aquisição de uma central de biomassa com uma capacidade de 28 megawatts de eletricidade e 25 megawatts térmicos de calor.

Manso Neto disse que “em Portugal, a meteorologia acabou por afetar a geração de energia” e na Alemanha foram sentidas “condições meteorológicas adversas que forçaram o adiamento dos trabalhos nos projetos da MaxSolar”, acrescentou.

A empresa mudou de mãos no início de junho, depois do lançamento de uma oferta pública de aquisição por parte da Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), que já garantiu uma posição de 82% na empresa.

"A robustez financeira ímpar conferida pela KKR" dá à Greenvolt "um apoio vigoroso" para "mais e melhores oportunidades de investimento", defendeu Manso Neto, na nota.

A oferta de compra da Greenvolt foi lançada em 21 de dezembro pelo fundo de investimento em infraestruturas Gamma Lux, com sede no Luxemburgo e gerido pela KKR, tendo a Autoridade da Concorrência dado 'luz verde' à operação no final de fevereiro.

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